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市场情况

风水轮流转:中国视频会议厂商终上位

时间:2014/2/25 点击:1084

 东风起兮尘飞扬,安得猛士扬国威

       近日,Wainhouse最新发布的《SpotCheck Group Video Conferencing Q3-2013》报告显示,视频会议设备市场Q3收入反弹14%,出货量环比增长率16%,同比增长13%。然而,在老牌视频会议厂商普遍衰退之时,由中兴通讯领军的中国视频会议厂商的增长势头异常抢眼。

 

报告显示:

      视频会议设备市场(包括视频终端和基础设施)在经历了Q2仅收获642M的惨淡后,Q3强势反弹14%,不过同比去年仍有6%跌幅,当然,如果再往前看,相比2011年Q4达到的857M业绩来说,真是惨不忍睹了。不过好消息是,全球范围内,视频会议设备出货量环比增长率16%,同比增长13%。

 

Q3亮点盘点:

      第三季度,多编解码器(融入式远程呈现设备)出货量在年内首次呈现增长,尽管这一增长绝大部分发生在中国市场。桌面型视频会议系统收入依然小且扁平,世界范围内总量仅为30M。意味着86%的端点收入及90%的终端出货量的传统的单编解码器仍在高速增长中,收入环比增长15%,不过同比增长-2%,出货量环比、同比增长率均为15%。至于视频基础设施收入方面,全球范围内环比增长16%,不过同比去年下降16%。

 

区域市场表现:

      北美市场情况非常严峻,收入同比下降20%,不过欧洲、中东、非洲(上述三者简称EMEA)的增长势头异常夺目,终端收入同比增长6%,相应的,亚洲这一数据略高于2%。

 

厂商亮点:

      思科全部终端+基础设施收入同比降低7%,环比增长16%,第三季度,思科在全球视频会议市场的份额是41%。

作为思科的老对手,宝利通全部终端+基础设施收入全线下滑,同比,环比分布降低14%和12%,第三季度全球市场占有率为22%。

 

      相比上述两大豪强,来自中国的视频会议厂商中兴通讯全部终端+基础设施收入全面增长,并首次占据了全球市场12%的份额,有意思的是,另一家中国厂商,华为也获得了相近的增长情况。

 

       显而易见,全球视频会议市场变化日新月异,以北美厂商为代表的传统视频会议厂商与以中国中兴通讯为代表的新兴厂商之间的差异正愈发明显:

如果我们将Avaya(Radision)、思科、Lifesiza、Polycom和Sony等传统视频会议厂商成为西风队,而中兴、华为定义为东风队。那么下述图表就可以很好地体现两者的差异:

 


若亢龙有悔,亦有飞龙在天

       全球视频会议下滑已经是不争的事实,结束了数年增长,并在2011Q4到达巅峰后,视频会议市场渐渐走低。

 

       尽管,从整体的市场需求看,用户对视频会议的强劲需求仍没有得到充分满足。在多项IT投资调研中,视频会议依然是技术投资计划清单的领头羊。此外,市场中视频与统一通信和协作产品以及业务流程的整合趋势,针对小型工作组、桌面、移动用户的视频协作诉求都在推动视频会议市场进一步深入。

 

      至于强烈的市场诉求与庞大市场空间与逐渐走低的营收总量之间的矛盾是:视频会议终端与系统的平均售出价格正在逐渐下降,显然易见,这是该视频多个厂商竞争白热化的表现,这也意味着这用户在拥有多家厂商选择时,对价格因素愈发敏感。于是我们才看到这样有趣的事实:尽管视频会议市场总体营收在不断降低,但终端及系统整体出货量却仍在不断成长中。

 

      如果说,这一点对于老牌视频会议厂商非常尴尬的话,那么对于以中兴为代表的中国视频会议厂商无疑是一个改变市场格局的好机会。

 

       以数据说话,2013Q1中,市场领导者思科公司损失最大,收入同比下降了17.2%,而位居第二位的宝利通公司的收入同比下降了11.2%。因此,思科的市场份额降低到了43.4%,而宝利通的市场份额略有增长,从23.4%增长到26.5%。下降仍在继续,2013Q3,思科与宝利通的市场份额再次失守,仅剩下41%和22%。谁拿走了它们失去的市场,答案显而易见。

 

分析师认为,市场领导厂商地位更替背后的原因来自三点:

1、在视频会议设备市场整体增长幅度趋于平缓前提下,竞争也随着多个厂家制衡,呈现白热化竞争发展趋势,这导致视频会议终端和系统售价不断降低,而用户在进行同质化产品选择时,也往往更容易选择那些价格更具优势的视频会议产品。

 

2、以北美市场为主的西方发达国家由于宽带网络发展较早,且用户对视频会议的使用习惯在厂商的教育下得以更早地适应,因此其视频会议市场已经趋于半饱和状态。至少基于当前的视频会议产品和技术选择下,用户对于新建视频会议设施的诉求远低于亚洲和EMEA地区。与之相反,在亚洲和EMEA地区,随着国家宽带计划的实施,以及用户对视频会议沟通方式的逐渐认可,使得这些国家视频会议市场依然充满活力。于是,一边是北美市场的亢龙有悔,一面,则是亚洲欲EMEA地区的飞龙在天。而区域市场变化的直接受益者,就是近水楼台先得月的视频会议厂商。

 

3、新兴视频会议厂商在技术与产品组合方面后来居上,已近非常接近传统领先厂商水平,而视频会议市场新一轮的技术创新和产品创新尚没有完全展开,老牌视频会议厂商缺少拉大与新兴视频会议厂商优势的筹码,反而在性价比方面逊于对手,于是只能节节败退。

 

逆水行舟,莫蹈覆辙

      对于中兴通讯而言,本次夺得视频会议市场全球季军,是两年来视频会议业务快速增长的结果,也是技术创新与国际渠道合作等诸多努力的最终结果:

技术方面,中兴是国内视讯领域唯一一家两次获得国家科技进步二等奖的企业,全球首家推出H.265终端,首家推出高清一体化终端及全景视频会议系统,首家获得IMS多媒体会议的商用局。渠道合作方面,自2011年开始,中兴在全球范围以分销加专业代理的渠道模式,发展了近百家合作伙伴,覆盖了欧洲、美洲、亚太的主要国家和地区。

 

      理论上,在技术与产品相近,渠道拓展得力的前提下,中兴通讯赶上目前占据视频会议市场前两强的思科和宝利通,实现后来居上,只是时间问题。类似的情境正如华为以黑马之名出世,直至在国际电信设备市场折桂。不过当来自新兴市场的需求增长红利将近,未来中兴视频会议若想不要走思科、宝利通的老路,必然需要在技术与创新领域寻得突破,从而激发新的市场增长点。

 

      所幸,“创新”已经逐渐植入中国的ICT产业文化,而视频会议行业,也在从以往的行政会议向多元化的视频融合通讯方向发展,视频会议应用场景逐步拓展,包含远程商务会议、远程协作、远程教育、远程医疗、公共安全、应急指挥、保障服务等领域,产品也逐步向高清化、远程呈现、PC内容共享、OA协作领域发展。特别是在信息化消费、智慧城市等国家级项目调动下,中国视频会议市场与中兴通讯前途不可限量。